Notas por chat
Las Notas por chat te permiten dejar anotaciones internas en cada conversación. Son privadas del equipo de soporte: el cliente nunca las ve.
Sirven para dejar contexto que ayude a quien atienda el chat más adelante: acuerdos, datos del caso, recordatorios, etc.
Cómo abrir el panel de notas
- Abrí un chat en el CRM.
- En el encabezado del chat, hacé clic en el ícono de notas (📝).
Se despliega un panel a la derecha con los datos del contacto y las notas del chat.
Datos del contacto
En la parte superior del panel ves la información del contacto:
- Si el contacto ya existe, podés editarlo con el ícono del lápiz (✏️).
- Si no existe, aparece el nombre que tiene el usuario en el chat (en cursiva) y un botón para Crear contacto.
Cómo agregar una nota
- Escribí el texto en el campo inferior del panel.
- Hacé clic en Agregar nota.
Cada nota queda registrada con el autor y la fecha. Podés eliminar una nota pasando el mouse por encima y usando el ícono de papelera (🗑️).
💡 Usá las notas para dejar el contexto importante de cada cliente. Así, cualquier agente que tome la conversación entiende rápido la situación.